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こんな相談がありました |
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【お客様のプロフイール】
ご主人様32歳、奥様29歳。ご両親と同居。
【ご提案内容のコンセプト】
老後にあんしんの出来る保障（貯蓄性）。
【感想】
熱心な奥様で、何度も話し合って安心して頂ける保障提案となりました。 |
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【お客様のプロフイール】
ご主人様35歳、奥様25歳。
【ご提案内容のコンセプト】
年齢差を考え、奥様への保障のご準備。
【感想】
ご主人様の他社保険90歳定期1,000万60歳払済＋医療保障 5,000 を
活かしてのご提案となりました。 |
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【お客様のプロフイール】
30歳代のご夫婦様。
【ご提案内容のコンセプト】
ご夫婦様の保障のバランスと、老後までの保障を考えました。
【感想】
様々な保険会社の資料を集める事が重要ではなく、
保障を持つ目的を決める事の重要性がお客様にお伝えすることができました。 |
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【お客様のプロフイール】
ご主人様52歳（会社）、奥様49歳（専業主婦）、お子様8歳
【ご提案内容のコンセプト】
お子様の年齢に合ったご主人様の死亡保障と老後の保障のご準備。
【感想】
ご主人様の医療保障は、既にA社で準備済みでした。その他の保障はN社とG社の定期保険でしたが、
ご希望に合っておらず、見直しとなりました。
奥様は、保障すべてご実家で準備されているとの事でした。
お子様は、単独の医療保障をご準備頂きました。 |
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【お客様のプロフイール】
ご主人様28歳、奥様29歳（妊娠8ヶ月）
【ご提案内容のコンセプト】
ご主人様の保障をメインに考えていただき、奥様の保障をご準備。
【感想】
ご夫婦様と共感を持ち、イメージ通りの保障の準備となりました。
奥様に「てんかん（診療完了）」がありましたが、チャレンジすることになりました。 |
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【お客様のプロフイール】
社長様７２歳、奥様７０歳。今まで、大きな病気はなくこられました。３年ほど前に見直しお手伝いをしています。
【ご提案内容のコンセプト】
今回、社長様が、良性腫瘍で短期入院・手術になりＡ社のみが、対象であったため医療保障の増額を、ご希望となりました。
【感想】
日額３００００円のご希望がありましたので、奥様にはO社の医療保険のお話もいたしましたが、聞きなれない保険会社にいまだ、抵抗があるようでした。三年前はA社にも抵抗がありましたが、今はかなりの信頼いただけているようです。お客様に選んでいただく商品が増えましたが、名前だけで受け入れられない難しさを少し感じました。 |
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【お客様のプロフイール】
2008年6月に、ご長男様の「学資保険の医療保障がなくなってしまう」ご相談がありました。
同月、奥様の保障とご長男様の保障をご準備いただいていたお客様です。
ご主人様46歳（会社員）、奥様42歳（専業主婦）長男様17歳、長女様15歳、次女様13歳
【ご提案内容のコンセプト】
奥様が安心できるご主人様の保障の準備
【感想】
ご夫婦の保障の見直しのお手伝いができました。
引き続き、長女様、次女様のご相談を推進継続です。 |
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名義変更のご依頼を頂いたお客様で、再婚されたことをお聞きしました。
生命保険は、環境が変わると保障の持ち方が変わる事をお伝えしました。
名義変更のお手続きの時、生命保険の保障の持ち方（安心して暮らす為）をお伝えしました。
ご自身にあった保障になっていないことを気づいていらっしゃいましたが、ご友人の母親から
付き合いで入っているとのことでした。
その後、ご友人の母親が辞めたので、保険を考えたいとお電話を頂き、ご主人様の死亡保障、年金保障、
医療保障などご準備していただくことになりました。
また、今回お生まれになったお子様の医療保障、学資保障もご準備いただくことになりました。
保障は、義理や人情などで準備するものではありません。
保障の内容がご自身に合っていて、将来起こりうる「万が一」に対応できるかがとても大切なことだと
思います。そうしなければ、ご自身やご家族の皆様が困るのですから。 |
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入院した時に、一日目から対象になる保障を持ちたいご希望のお客様でした。。
相談窓口のご予約を頂き、ご主人様の保障も見直しとなりました。
ご主人様の職業（鳶）や、お客様のお立場から、老後のことを踏まえて、
今後起こりうる「万が一」を、お客様と一緒に考えました。
ご夫婦で医療保障や終身保険、定期保険などをご準備して頂くことになりました。 |
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30歳男性のお客様で、転職をしたので保険を見直したいとのことでした。
奥様と１歳のお子様がおられ、ご自身に合った保障をお考え頂きました。
奥様は甲状腺のご病気で保険の見直しを諦めていたとのことでした。
現在ご契約のご主人様の保障や、奥様の保障を見直しへとなりました。 |
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